(FIC 13′ RJ)
Direção: Luiz Ulian e Jocimar Dias Jr.
Sinopse: Um trisal de idosos gays lida com a proximidade da morte — Zito, que foi diagnosticado com demência, e seus dois amantes, Morfeu e Caronte. À medida que os sintomas avançam, as fronteiras entre sonho e realidade se tornam difusas: Zito extravasa seus desejos, revisita suas memórias e recebe os cuidados de seus companheiros como se sua vida fosse um extravagante número musical embalado por sambas de outrora. “Morfeu e Caronte” é tanto um tributo aos musicais estadunidenses dos anos 1930 à la Busby Berkeley e às chanchadas carnavalescas brasileiras do mesmo período quanto uma reapropriação queer , homoerótica e não monogâmica de musicais transgressores dos anos 1980, como Dinheiro do Céu (1981), que utilizam a dublagem dos fonogramas originais de canções populares como recurso estilístico.