(FIC, RJ, 24′)
Diretor: Giovani Barros
Sinopse: É carnaval no Rio de Janeiro. Saulo, um caçador solitário, percorre os becos escuros do centro da cidade em busca de uma nova presa. Entre farras e deboches carnavalescos, ele se depara com Gustavo, um jovem bailarino cuja beleza desperta nele uma paixão perigosa. Em meio à atmosfera efervescente do carnaval carioca, Saulo enfrenta os dilemas de sua condição de lobisomem e a irresistível atração por Gustavo.