Um jovem aventureiro vaga com sua mula por terras secas e misteriosas do Cariri paraibano de volta à sua amada camponesa. Em um caminho traiçoeiro e cheio de perigos, ele se vê perdido diante de uma bifurcação. É preciso escolher entre o canto sedutor da sereia e o caminho que o levará à dura vida no campo com sua amada.